Определение эффективности КД
Отчет позволяет получить информацию о КД и ПД, по которым необходимо определить либо эффективность, либо критерии эффективности.
Оприходование апгрейда
Документ предназначен для выполнения операции по оприходованию апгрейда.
Организационная структура (Штатное расписание)
Начальное формирование организационной структуры в организации включает в себя выполнение следующих действий:
° описание перечня подразделений организации с использованием справочника «Подразделения»;
° описание перечня должностей организации с использованием справочника «Должности»;
° формирование штатного расписания организации с использованием документа «Изменение штатного расписания»;
° распределение сотрудников организации по подразделениям и должностям организации с указанием ставки сотрудника при помощи документа «Ввод начальных данных по сотрудникам».
Дальнейшее изменение организационной структуры производится выполнением действий со следующими объектами:
° справочник «Подразделения», для ввода нового подразделения или перевода в архив существующего подразделения;
° справочник «Должности», для ввода новых должностей или перевода в архив существующей должности;
° документ «Изменение штатного расписания», для ввода новых штатных единиц или изменения существующих;
° документ «Кадровое перемещение», для перевода сотрудника из одного подразделение в другое, либо изменения состава должностей, закрепленных за одним сотрудником.
Конфигурация не накладывает ограничения на перечень должностей, закрепленных за одним сотрудником, т.е. сотрудник может совмещать две и более должности.
После ввода начальных данных или их изменения возможно получение следующей информации:
° отчет «Штатное расписание»;
° отчет «Положение о подразделении», как по отдельному подразделению, так и по всем подразделениям организации.
Отчет о продажах комитенту
Документ формирует отчет комитенту о продукции, которая была получена от комитента и реализована.
Кнопка «Заполнить» позволяет вывести весь перечень ТМЦ, которое было взято у комитента на реализацию, после чего пользователь может отредактировать, количество проданных ТМЦ.
Отчет о продажах реализатора
Документ регистрирует информацию о ТМЦ, которые были проданы реализатором, которые были им получены и реализованы.
Кнопка «Заполнить» позволяет вывести весь перечень ТМЦ, которые были взяты реализатором на реализацию, после чего пользователь может отредактировать количество проданных реализатором ТМЦ.
Отчет по комитентам
В отчете представлена информация о текущем состоянии взаиморасчетов с комитентами за полученные ТМЦ. Отчет может быть сформирован по желанию пользователя за произвольный период.
Отчет по подотчетным лицам
Отчет позволяет получить отчет по подотчетным лицам. Позволяет отслеживать взаиморасчеты с подотчетными лицами.
Отчет по продукции
Отчет по продукции позволяет получить информацию по продукции, которою производит организация, а также дополнительную информацию по продукции: процесс, на выходе которого образуется продукция, а также требования, которые предъявляются к готовой продукции.
Отчет позволяет вывести как всю продукцию, производимую в организации, так и только ту продукцию, которая является результатом какого-либо отдельного процесса.
Отчет по реализаторам
В отчете представлена информация о текущем состоянии взаиморасчетов с реализаторами за полученные ТМЦ. Отчет может быть сформирован по желанию пользователя за произвольный период.
Отчет по ресурсам
В отчете по ресурсам пользователем может быть получена полная информация по ресурсам, которые используются для обеспечения деятельности организации. Также в отчете могут быть выведены записи по ресурсам, для этого необходимо включить галочку «Выводить контакты».
Отчет по ТМЦ
Отчет предназначен для получения информации о движении ТМЦ за произвольный период.
Отчет сотрудника
Документ «Отчет сотрудника» предназначен для планирования рабочего времени всеми сотрудниками фирмы, а также для формирования отчетов о выполненных работах. В документе обязательно должно быть отражено местонахождение с указанием вида деятельности или бездействия сотрудника с 10.00 до 19.00 ч. Если выполнялись работы вне этого интервала, то их также необходимо указать. Все записи должны быть упорядочены в хронологическом порядке (по реквизиту дата). Для этого может быть использована кнопка "Сортировать".
В каждой строке обязательно должны быть заполнены следующие реквизиты: №, дата, день недели, время с, время по, место работы, вид работы, статус. Для видов работ кроме внедрения должен быть написан комментарий.
Если выбран вид работ внедрение, тогда необходимо заполнить документ "Работа" и в графе "Работа" указать этот документ.
Реквизиты.
Реквизиты шапки документа.
- «Номер отчета»;
- «Дата отчета» – дата должна соответствовать дате понедельника отчетной недели;
- «Период» – дата начала отчетной недели (понедельник) и дата окончания отчетной недели (воскресение);
- «Замечания» – заполняет сотрудник, проверяющий корректность заполнения документа при наличии замечаний;
- «Проблемы» – необходимо указывать проблемы различного характера, с которыми пришлось столкнуться при работе;
- «Готов к сдаче» – сотрудник, заполнивший документ в соответствии со всеми требованиями, ставит в положение "Да", в случае наличия замечаний по заполнению документа сотрудник, проверяющий отчет, устанавливает реквизит в положение "Нет";
- «Отчет принят» – сотрудник, проверяющий корректность заполнения документа, в случае отсутствия замечаний ставит в положение «Да»;
- «Дата принятия» – сотрудник, проверяющий корректность заполнения документа, отмечает дату принятия отчета;
- «Информация о клиентах обновлена» – реквизит устанавливается в положение "Да", если вся необходимая информация по клиентам (md-файл, файл по идентификации, информация о клиентах БД и т.п.) обновлена в базах данных фирмы. Реквизит заполняется перед непосредственной сдачей отчета;
Реквизиты табличной части.
- «Дата»;
- «День недели»;
- «Время С» – время начала какого-либо действия;
- «Время По» – время окончания какого-либо действия;
- «Место работы» – клиент, офис, дом и т.д.;
- «Вид работы» – может принимать одно из следующих значений: внедрение, дорога, обучение, офис, другие работы, разработка ТР, дела в порядок, неоплачиваемая работа, установка, демонстрация, пропуск, болезнь, отпуск;
- «Работа» – реквизит заполняется, если выбран вид работ – "внедрение". В данном реквизите указывается документ "Работа", в котором описаны выполненные у клиента работы.
- «Комментарий к выполненной работе»;
- «Статус» – «План», либо «Факт».
Отчеты сотрудников
Журнал предназначен для регистрации документов «Отчет сотрудника». Журнал позволяет произвести отбор документов по различным реквизитам.
Реквизиты.
-
«Сотрудник» – ФИО сотрудника, составившего отчет;
- «Период с» – дата начала периода отчета;
- «Период по» – дата окончания периода отчета;
- «Готов» – отметка о готовности отчета к сдаче;
- «Принят» – отметка о сдаче отчета;
- «Дата принятия» – дата сдачи отчета.
Отрасли
Справочник предназначен для ведения перечня отраслей народного хозяйства.
Реквизиты.
- «Код» – код отрасли;
- «Наименование» – наименование отрасли;
- «Описание» – дополнительная информация по отрасли.
Параметры удовлетворенности
Справочник предназначен для ведения списка параметров (шкал) удовлетворенности. Позволяет оценивать разные показатели удовлетворенности по разным шкалам (5-бальная шкала, 100 бальная и т.п.).
Реквизиты.
- «Код» – код параметра удовлетворенности;
- «Наименование» – наименование параметра удовлетворенности.
Паспорт ресурса
Отчет позволяет получить детальную информацию по каждому из ресурсов, которые используются в организации.
ПД
Документ предназначен для регистрации и обработки предупреждающих действий.
Реквизиты.
Закладка «Потенциальное несоответствие»
-
«По процессу – процесс, в рамках которого было выявлено потенциальное несоответствие; выбирается из справочника «Процессы»;
- «Продукция» – проект или продукт, по которому выявлено потенциальное несоответствие;
- «Норма СК» – документ по СМК, по которому выявлено потенциальное несоответствие;
- «Уровень риска» – уровень риска превращения потенциального несоответствия в реальное; принимает значение «Высокий», «Средний», «Низкий»;
- «Формулировка потенциального несоответствия» – формулировка потенциального несоответствия;
- «Сформулировал» – ФИО сотрудника, сформулировавшего потенциальное несоответствие; выбирается из справочника «Сотрудники»;
Закладка «ПД»
- «Предупреждающие действия» – перечень предупреждающих действий;
- «Определил» – ФИО сотрудника, определившего предупреждающие действия;
- «Дата» – дата определения предупреждающих действий;
- «Выполнение ПД» – информация о выполнении предупреждающих действий;
Реквизиты табличной части документа
- «Дата» – дата документа;
- «Состояние» – состояние документа, пиктограмма;
- «Документ» – наименование документа;
- «Номер» – номер документа;
- «Ответственный» – сотрудник, ответственный за работу с документом;
- «Состояние» – состояние документа.
Закладка «Эффективность».
- «Эффективность ПД» – отметка об эффективности предупреждающих действий; может принимать одно из значений «Эффективность не определена», «Признано неэффективным», «Признано эффективным»;
- «Продолжение протокол» – документ «ПД», являющийся продолжением по данному предупреждающему действию; создается в случае, если ПД были признаны неэффективными;
- «Показатель эффективности» – формулировка показателя, при достижении которого ПД будут признаны эффективными;
- «Дата проверки (план)» – дата проверки эффективности ПД;
- «Значение» – значение показателя эффективности, при котором ПД будут признаны эффективными;
- «Сформулировал» – ФИО сотрудника, определившего показатель эффективности ПД;
- «Дата» – дата определения показателя эффективности;
- «Определение эффективности» – информация об эффективности ПД;
- «Определил» – ФИО сотрудника, определившего эффективность ПД; выбирается из справочника «Сотрудники»;
- «Дата» – дата определения эффективности ПД.
ПД
Журнал предназначен для хранения документов «ПД». В журнале предусмотрены возможности для отбора документов «ПД» по следующим критериям: «Состояние», «Процесс», «Ответственный».
-
«Ответственный» – сотрудник, ответственный за работу с данным документом.
ПД
Отчет позволяет получить информацию по потенциальным несоответствиям и предупреждающим действиям за определенный период. В отчет выводится как статистическая информация о потенциальных несоответствиях и ПД (о количестве открытых, закрытых, несвоевременно закрытых и текущих), так и сами формулировки.
Отчет позволяет получить информацию как по одному определенному сотруднику, по одному процессу, по одному документу СК, по одной продукции, так и по всем.
Также могут быть сформированы различные диаграммы:
° «Динамика». Позволяет сформировать диаграмму обработки ПД во времени. При этом существует возможность изменять масштаб оси х (оси времени) – реквизит «Шаг». Диаграммы могут показывать:
· количество открытых – количество зарегистрированных за выбранный период ПД,
· количество закрытых – количество ПД, переведенных в состояние «Закрытый» в выбранном периоде,
· количество просроченных – количество ПД, выполнение которых в данном периоде было завершено позже планируемой даты,
· количество текущих – количество ПД, которые были текущими (т.е. выполнялись) в выбранном периоде,
· количество всего открытых – количество ПД, которые были открыты с начала регистрации данных по жалобам нарастающим итогом.
° «Распределение». Позволяет сформировать диаграмму, иллюстрирующую структуру ПД. При этом существует возможность выбирать тип ПД (открытые, закрытые, просроченные, текущие, всего) и признак, по которому будет иллюстрирована структура: сотрудник, процесс, продукция, документ СК.
Печать бланков документов
В конфигурации предусмотрена возможность печати пустых бланков документов, для этого в конфигурации используется обработка «Бланки документов».
Печать контрагентов
Отчет предназначен для получения полной и детализированной информации по контрагентам организации, при этом по желанию пользователя контрагенты могут быть отобраны по виду контрагента, размеру фирмы контрагента, по принадлежности к виду деятельности, отраслевой принадлежности, а также источнику клиента.
Перечень работ
Справочник содержит перечень работ, которые могут выполняться специалистами организации, например: установка программного продукта, обновление форм отчетности и т.д. Для каждой из работ указывается норма времени для выполнения этой работы. Элементы справочника используются при заполнении документа «Спецификация».
Передача ТМЦ реализатору
Документ регистрирует информацию о ТМЦ, которые были переданы реализатору на реализацию.
Перемещение и списание ТМЦ
Журнал предназначен для хранения документов «Перемещение ТМЦ» и «Списание ТМЦ».
Перемещение ТМЦ
Документ предназначен для перемещения ТМЦ в рамках организации с одного склада на другой. В документе указывается склад-отправитель, склад получатель, наименование и количество ТМЦ, а также их идентификационные номера.
Перевод номенклатуры в апгрейд
Документ предназначен для перевода ТМЦ в апгрейд. В последствие это ТМЦ может быть сдано поставщику для приобретения ТМЦ со скидкой.
Периодические доплаты и надбавки
Справочник подчинен справочнику «Сотруднику» и содержит перечень периодических доплат и надбавок, которые выплачиваются сотрудникам.
План аудитов
Отчет позволяет сформировать план аудитов на определенный период. Он формируется на основании документов «Аудит».
План аудитов можно сформировать как по одному сотруднику, по одному процессу, по одному аудиту, по одному состоянию, так и по всем; как на будущий период, так и за прошлый.
План мероприятий
С помощью отчета пользователь может проанализировать все мероприятия, введенные с использованием документа «Мероприятие». Информация в отчете по мероприятиям может быть произвольно сгруппирована по следующим признакам: «Состояние», «Мероприятие», «Ответственный».
План оценки удовлетворенности
Отчет позволяет получить информацию о контрагентах, по которым необходимо оценить удовлетворенность. В отчет выводится информация:
° о проектах, которые были закрыты в выбранный в диалоге период;
° о жалобах, которые были закрыты в выбранный в диалоге период;
° о карточках удовлетворенности, «дата следующего контакта» в которых меньше, чем выбрана в диалоге.
Планирование закупок
В конфигурации предусмотрены минимальные возможности, связанные с планированием выполнения закупки ТМЦ (товарно-материальных ценностей). Эти возможности могут быть использованы в небольших организациях.
Для планирования закупки необходимо зарегистрировать документ «Заявка на закупку ТМЦ» и внести в него перечень ТМЦ подлежащего приобретению.
После утверждения перечня приобретаемой продукции на основании документа «Заявка на закупку ТМЦ» может быть сформирован документ «Приходная накладная».
Планирование закупок
Журнал используется для хранения документов «Заявка на закупку ТМЦ». В журнале предусмотрены отборы документов по состояниям.
Платежное поручение
Документ «Платежное поручение» предназначен для регистрации в БД платежных поручений на перечисление денежных средств с расчетного счета. Кнопка «Печать» позволяет получить печатную форму документа для предоставления в банк.
Платежные поручения
Содержит список платежных документов: «Платежное поручение». С помощью кнопки «Реестр» можно получить реестр документов за выбранный интервал журнала. Работая в журнале, пользователь может выполнять действия с документом «Платежное поручение»: создать новое, пометить на удаление, копировать и пр.
Платежные поручения по контрагенту
Журнал используется в служебных целях для отбора документов платежные поручения по контрагенту и применяется в документе «Банковская выписка» для отбора документов «Платежное поручение» по заданному контрагенту.
Подключение печатных форм
Для большинства документов печатные формы выполнены в виде внешних файлов с расширением mxl или ert. Файлы находятся в папке …….\(имя базы данных)\printforms\*.mxl (ert). Сведения о подключенных формах содержатся в файле \printforms\forms.dat .
Для подключения печатных форм к документу используется обработка, включенная в состав конфигурации (меню «Сервис – сервис конфигурации – Печатные формы документов»).
 |
- в списке выбирается объект (документ) для которого необходимо подключить (изменить, удалить) печатную форму. - После выбора объекта появляются уже подключенные печатные формы |
Нажав «Enter» или щелкнув 2 раза мышью можно отредактировать активное значение.
- «Добавить» – добавление новой печатной формы документа.
- «Редактировать» – редактирование существующей печатной формы.
- «Удалить» – удаление записи о подключенной печатной форме (с диска печатная форма не удаляется).
- «Записать» – запись текущих изменений.
Для одного документа можно подключить неограниченное количество печатных форм.
ВНИМАНИЕ!!!
При создании и подключении печатных форм в формате *.mxl необходимо учитывать, что у документа ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть 3 секции с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ названиями: «Шапка», «Строка» и «Подвал». Если нет необходимости в данных секциях, их можно оставить пустыми и высоту строки установить равной нулю. Указание названия реквизитов необходимо указывать так, как они названы в конфигураторе. Более подробно о редактировании и создании новых печатных форм описано в книге «Конфигурирование и администрирование ч.2».
При создании и подключении печатных форм в формате *.ert в форму передается параметр типа «Список значений» в котором:
1. «Док» – документ, который необходимо распечатать,
2. «ДокСК» – документ СК (Справочник «Документы СК»), выбранный при подключении печатной формы
Если для документа не предусмотрено и не подключено внешних печатных форм, то при открытии документа кнопка «Печать» не активируется.
Если для документа предусмотрены печатные формы, то при нажатии на кнопку «Печать» срабатывает процедура, проверяющая наличие подключенных печатных форм:
- Если подключена только одна печатная форма, тогда она выводится на экран без запросов на выбор печатной формы.
- Если подключено несколько печатных форм, выводится выпадающее меню с выбором названия печатной формы.
Подписка на ИТС
Документ предназначен для регистрации подписки на ИТС. В документе регистрируется информация в следующих реквизитах: Контрагент (либо Контрагент, либо Специалист), Тип (платный/бесплатный/Льготный), Регистрационный номер (ПП 1С или № сертификата), Ответственный за доставку, дата начала подписки, количество месяцев, Признак оплаты подписчика, Заявка в 1С зарегистрирована, признак оплаты в 1С.
Пролонгация подписки на ИТС осуществляется новым документом «Подписка ИТС» (копирование).
Подписки на ИТС
Журнал содержит перечень документов «Подписка на ИТС». При регистрации очередной подписки на ИТС создается очередной документ «Подписка на ИТС».
Подразделения
Справочник предназначен для ведения перечня подразделений в организации.
Реквизиты.
Закладка «Основные»
- «Код» – код подразделения;
- «Наименование» – наименование подразделения;
- «Руководитель подразделения» – руководитель подразделения, выбирается из справочника «Сотрудники»;
- «Должность руководителя» – должность сотрудника – руководителя подразделения;
- «Подотчетность – подразделения» – подразделение, которому подчиняется данное подразделение;
- «Подотчетность – должность» – должность, которой подчиняется данное подразделение;
- «Подразделение действующее» – статус подразделения, принимает одно из значений «Да» – действующее подразделение, «Нет» – не действующее подразделение;
Закладка «Описание»
- «Описание» – дополнительная информация по подразделению.
Закладка «Штатное расписание»
- «Дата» – дата, на которую вывести значения должностей и ставок;
- «Должность» – наименование должности;
- «Ст. всего» – количество ставок по должности всего;
- «Ст. занято» – количество занятых ставок по должности.
Закладка «Задачи подразделения»
- «Код» – код задачи;
- «Наименование» – наименование задачи.
Показатели удовлетворенности
Справочник предназначен для ведения списка показателей, по которым производится оценка удовлетворенности. В нем производится регистрация принадлежности каждого показателя к определенному критерию, регистрация параметра (шкалы) удовлетворенности, по которому он будет оцениваться.
Справочник имеет 2-х уровневую структуру. Это позволяет зафиксировать для оценки удовлетворенности каждого вида работ (вида продукции) свои показатели.
Реквизиты.
-
«Код» – код показателя удовлетворенности;
- «Наименование» – наименование показателя удовлетворенности;
- «Критерий» – критерий удовлетворенности, к которому относится данный показатель, выбирается из справочника «Критерии удовлетворенности»;
- «Параметр» – параметр (шкала) удовлетворенности, по которому будет производиться оценка удовлетворенности, выбирается из справочника «Параметры удовлетворенности».
Положение о подразделении
Отчет позволяет получить полную информацию о каждом из подразделений организации, такую как: общие сведения о подразделении, задачи подразделения, организационно штатная структура подразделения, сотрудники подразделения.
Получение и выдача ИТС
Документ предназначен для регистрации получения дисков ИТС и их передачи контрагентам. Табличная часть документа заполняется документами «Подписка на ИТС», по которым состояние документа имеет признак «Выполнение», а также установлено значение «Да» в реквизите «Признак оплаты подписчика».
Из документа печатается отчет «Лист раздачи ИТС» и устанавливается признак выдачи ИТС.
Получение и выдача ИТС
Журнал содержит перечень документов «Получение и выдача ИТС». После оформления подписок на ИТС происходит ежемесячное получение дисков ИТС в фирме 1С и раздача этих дисков подписчикам. Для оформления этой операции в журнале регистрируется очередной документ «Получение и выдача ИТС».
Поступление ТМЦ от комитента
Документ позволяет зарегистрировать поступление ТМЦ, которые были приняты от комитента на условиях последующей реализации.
Потребности заказчиков
Для успешной работы организации необходимо ориентироваться на реальные потребности заказчиков. Основной целью любой коммерческой организации является извлечение прибыли. Т.к. именно заказчики являются источником этой прибыли, то необходимо максимально полно выявить потребности заказчиков и поставлять им продукцию/услуги, которые максимально полно соответствуют этим потребностям.
Для идентификации потребностей заказчиков в конфигурации предусмотрен справочник «Потребности заказчиков». Для получения и анализа потребностей заказчиков предусмотрен отчет «Потребности заказчиков».
Потребности заказчиков
Справочник предназначен для ведения перечня потребностей заказчика.
Реквизиты.
- «Код» – код потребности заказчика;
- «Статус» – статус потребности, может принимать значения – «Актуальная», «Неактуальная»;
- «Наименование» – наименование потребности заказчика;
- «Описание» – описание потребности заказчика.
Потребности заказчиков
Одно из ключевых требований стандарта ISO 9001:2000 является обязательство организации определять потребности заказчиков. Для реализации этого требования в конфигурации используется отчет «Потребности заказчиков». В отчет выводятся наименование потребности заказчика, а также их описание. Т.к. потребности заказчика должны постоянно пересматриваться, и некоторые из них перестают быть актуальными, то в отчет могут быть выведены либо все сформулированные потребности, либо отдельно актуальные, либо неактуальные.
Повестка мероприятия
Справочник предназначен для ведения повесток мероприятий.
Реквизиты.
-
«Код» – код пункта повестки;
- «Статус» – статус пункта повестки мероприятия, принимает одно из значений «Подготовка», «Рабочий», «Архив», периодический реквизит;
- «Наименование» – наименование пункта повестки мероприятия;
- «Ответственный» – ответственный за пункт повестки мероприятия;
- «Регулярность» – регулярность пункта повестки мероприятия;
- «Описание» – дополнительная информация по пункту повестки мероприятия.
Пожелание заказчика
Документ предназначен для регистрации и обработки пожеланий заказчиков.
Реквизиты.
Закладка «Регистрация»
-
«Контрагент» – наименование фирмы контрагента; выбирается из справочника «Контрагенты»;
- «Вид обращения» – вид обращения; может принимать значения «Телефон», «Пейджер», «Мобильный телефон», «E-mail», «Факс», «Письмо», «Лично»;
- «Продукция» – проект или продукт, по которому поступило пожелание;
- «Контактное лицо» – лицо, обратившееся с пожеланием; выбирается из справочника «Контактные лица контрагентов»;
- «Зарегистрировал» – ФИО сотрудника, производившего регистрацию пожелания; выбирается из справочника «Сотрудники».
Реквизиты табличной части документа:
- «№» – номер пожелания по порядку;
- «Критерий пожеланий» – перечень критериев пожеланий; заполняется автоматически из справочника «Критерии пожеланий»;
- «Пожелание» – формулировка пожелания заказчика.
- «Отклонено» – переключатель, «V» – устанавливается, если пожелание клиента отклоняется, «–» – устанавливается, если предложение принято к выполнению;
- «Обоснование отклонения» – информация о причине отклонения пожелания заказчика.
Закладка «Обработка и выполнение»
- «Что нужно сделать» – перечень действий по реализации пожелания заказчика;
- «Определил» – ФИО сотрудника, определившего перечень мероприятий по реализации пожелания заказчика;
- «Дата» – дата определения перечня мероприятий по реализации пожелания заказчика;
- «Отчет о выполнении» – информация о выполнении пожелания.
