Конвертация подотчетных сумм
Документ «Конвертация» предназначен для отражения факта конвертации наличности, находящейся у подотчетного лица.
В документе необходимо указать: сотрудника, вид приобретаемой валюты и сумму, а также вид продаваемой валюты и сумму.
Коробка
Коробка, в которой содержатся все элементы поставки конфигурации.
2
Дистрибутив
CD, содержащий комплект инсталляционных дискет.
3
Руководство
Описание работы с конфигурацией «Автоматизация работы 1С:Франчайзи, версия 3.0».
4
Регистрационная анкета
Регистрационная анкета пользователя конфигурации, необходимо заполнить и копию прислать разработчику.
Корректировка начислений
Документ используется для выполнения корректировки начисления по сотрудникам по результатам выполненных проектов. Необходимость в выполнении корректировки начисления может возникнуть в случае, когда по выполненным и закрытым проектам, производились какие – либо операции, которые могут повлиять на начисления сотрудникам, например, заказчик выполнил доплату по проекту, которая не ожидалась при закрытии проекта.
Критерии пожеланий
Справочник предназначен для классификации пожелания по определенным критериям. Содержит перечень критериев пожеланий.
Реквизиты.
- «Код» – код критерия пожеланий;
- «Наименование» – наименование критерия пожелания.
Критерии удовлетворенности
Справочник предназначен для классификации показателей удовлетворенности по определенным критериям (удовлетворенность продуктом, удовлетворенность сервисом). Содержит перечень критериев удовлетворенности.
Реквизиты.
-
«Код» – код критерия удовлетворенности,
- «Наименование» – наименование критерия удовлетворенности.
Квалификационные уровни
Справочник содержит перечень квалификационных уровней, которые используются для оценки квалификации сотрудников организации, справочник используется при заполнении справочника «Должности сотрудника».
Маркетинговое мероприятие
Документ предназначен для планирования и поддержки проведения маркетинговых мероприятий, которые проводятся с целью привлечения новых заказчиков.
Документ позволяет задать бюджет мероприятия, а также зарегистрировать перечень организаций, которые стали участниками этого мероприятия.
Примерами маркетинговых мероприятий могут быть: участие в выставке, организация и проведение семинара, размещение рекламной информации в СМИ и т.д.
Маркетинговые мероприятия
Маркетинговые мероприятия (далее ММ) в компании проводятся с целью продвижения продукции или услуг компании. Такими ММ могут быть: участие в выставках, публикация рекламных объявлений, подготовка и публикация статей, участие в конференциях, проведение семинаров и т.д.
Результатом правильно проведенных ММ является увеличение клиентской базы, а также увеличение продаж продукции или услуг компании.
В конфигурации для управления ММ предусмотрены следующие возможности:
°
Планирование ММ. Для этого используется документ «Маркетинговое мероприятие». При планировании ММ указывается такая информация как содержание ММ, тип ММ, место проведения ММ, бюджет ММ и т.д.
° Регистрация результатов ММ, в т.ч. перечень потенциальных заказчиков, которые обратились в компанию в рамках данного ММ.
° Анализ эффективности ММ. Эффективность определяется как отношение бюджета мероприятия к количеству потенциальных заказчиков, которые были привлечены в рамках данного ММ. Анализ эффективности ММ производится с использованием отчета «Маркетинговые мероприятия».
Маркетинговые мероприятия
Журнал используется для хранения документов «Маркетинговое мероприятие».
В журнале предусмотрены отборы документов по следующим признакам: «Состояние», «Ответственный», «Контрагент».
Маркетинговые мероприятия
Отчет позволяет провести анализ проведенных маркетинговых мероприятий выполненных организацией за период, выбранный пользователем. Данные анализа могут быть сгруппированы с использованием следующих группировок: «Место проведения», «Ответственный», «Контрагент», «Тип мероприятия». Отчет позволяет получить информацию о затратах, которые были выполнены в связи с проведением маркетинговых мероприятий.
Мероприятие
Один из способов управления работой организации является проведение управленческих мероприятий, этими мероприятиями могут быть собрания сотрудников, рабочие встречи с сотрудниками, анализ со стороны руководства в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2000 и т.д.
Для планирования и регистрации результатов проведения подобных мероприятий в конфигурации предусмотрен специальный документ «Мероприятие». С использованием этого документа можно задать повестку мероприятия, запланировать состав участников мероприятия, зарегистрировать какие-либо решения которые необходимо выполнить и т.д.
Реквизиты.
-
«Вид мероприятия» – выбирается вид управленческого мероприятия из справочника «Мероприятия»;
- «Время начала» – время начала мероприятия;
- «Время окончания» – время окончания мероприятия;
- «Повестка мероприятия» – рабочая повестка мероприятия, определяется видом мероприятия;
- «Дополнительные вопросы» – дополнительные вопросы, которые необходимо обсудить на мероприятия сверх повестки мероприятия;
- Закладка «Протокол» – регистрируются наиболее важная информация по мероприятию, которая может быть использована в дальнейшем;
- Закладка «Участники и решения» – содержится перечень участников мероприятия, а также решения принятые на мероприятии и планируемы даты их выполнения.
Мероприятия
Журнал содержит список управленческих мероприятий организации, а также средства для отбора этих мероприятий. В журнале содержатся как выполненные, так и запланированные мероприятия.
Реквизиты.
- «Мероприятие» – вид управленческого мероприятия;
- Кнопка «Отчет «Выполнение решений» – позволяет вызвать отчет «Выполнение решений» и просмотреть принятые на управленческих мероприятиях решения, которые необходимо выполнить.
Места хранения
Справочник содержит перечень мест хранения ТМЦ в организации. Используется для выбора в документах по движению ТМЦ и ведения аналитического учета.
Реквизиты.
- «Код» – код места хранения;
- «Склад» – наименование места хранения;
- «МОЛ» – материально-ответственное лицо.
Монитор сотрудника
Монитор сотрудника реализован с помощью обработки «Монитор сотрудника» и является мощным средством для:
° организации внутренних и внешних коммуникаций сотрудника;
° выполнения мониторинга и контроля за проектами и работами, которые выполняет сотрудник;
° получение доступа к информации, которая необходимо сотруднику для работы, например, можно получить свою рабочую инструкцию, или информацию о предстоящем собрании сотрудников.
Начальное заполнение справочников
Для начала работы конфигурации необходимо выполнить начальное заполнение основных справочников:
°
«Номенклатура», а также при необходимости подчиненный справочник «Апгрейды».
° «Сотрудники», а также зарегистрировать пользователей, запустив систему «1С:Предприятие 7.7» в режиме конфигуратор.
° «Контрагенты», а также при необходимости подчиненные справочники.
° «Места хранения», для организации учета ТМЦ.
° «Статьи расходов», для организации учета расходов.
° «Фирмы», т.к. этот справочник используется при заполнении каждого документа конфигурации, а также необходимо заполнить справочник «Расчетные счета фирмы».
° «Процессы», справочник заполняется процессами (видами деятельности) организации, например: сервисные работы, абонентское обслуживание и т.д.
° «Документы конфигурации», используется для ускоренного заполнения реквизитов документов при начальном их вводе.
° «Регистры конфигурации», является одним из самых важных справочников, который определяет учетную схему в организации.
Следует иметь в виду, что в конфигурации не предусмотрено «лишних» справочников и, следовательно, для полноценной работы конфигурации необходимо выполнить заполнение всех справочников.
Начисление и выплата зарплаты
В отчете представлена информация о начислении и выплате заработной платы сотрудникам. Отчет может быть получен за произвольный период выбранный пользователем и сгруппирован по следующим группировкам: «Сотрудник», «Подразделение», «Должность», «Вид расчета».
Начисление заработной платы
Документ предназначен для начисления заработной платы сотрудникам. При нажатии на кнопку «Заполнить» происходит заполнение табличной части суммами начисления заработной платы по каждому из сотрудников организации в разрезе каждой из занимаемых должностей.
Начисление заработной платы сотрудникам
В конфигурации предусмотрено начисление заработной платы сотрудникам:
°
окладная система оплаты труда – сотруднику начисляется и выплачивается только оклад;
° окладно-премиальная система оплаты труда – сотруднику начисляется и выплачивается оклад и премия.
Существуют следующие разновидности окладно-премиальной схемы начисления заработной платы:
° «оклад + начисления по проектам»,
° «большее из оклада или начисления по проектам»,
° премия вводится «вручную».
Одним из следствий схемы начисления заработной платы по схеме «Оклад + Начисления по проектам» является сдельная оплата труда, когда сотрудник получает простой % от выполненных работ, в этом случае оклад устанавливается равным нулю.
Перед началом начисления заработной платы в конфигурации необходимо выполнить в приведенном порядке действия по настройке системы оплаты труда в организации:
° Заполнить справочник «РТС» – разрядно-тарифная сетка. Заполнить справочник «Виды начислений» видами начисления, которые используются в организации.
° Зарегистрировать всех сотрудников, работающих в организации, с использованием справочника «Сотрудники».
° Для каждого сотрудника указать должность (или должности) в которой (-ых) он выполняет работу.
° Для каждой должности необходимо указать: разряд из справочника «Разрядно тарифная сетка»; квалификационный уровень из справочника «Квалификационные уровни»; ставку по должности из диапазона 0..100 (например, если сотрудник работает на ¼ ставки, то необходимо указать 25); ставку по проектам, т.е. доля дохода по проекту, которая идет в начисление сотруднику в качестве оплаты работы по проекту; способ начисления премии; виды расчет для оклада и премии.
Внимание!!! При начальной настройке необходимо учитывать периодичность некоторых реквизитов справочников, которые используются при начислении заработной платы.
Начисления по проектам производятся в документе «Проект», либо в документе «Этап» для сложных проектов. Начисление производится только в случае, когда проект (этап) имеет состояние «Закрыт» или «Архив».
Начисления по проекту (этапу) определяется по следующей формуле:
Начислено = (Доход по проекту – Расход по проекту) * КТУ сотрудника по проекту * Ставка по сотруднику
Для контроля текущих начислений сотрудникам по проекту в конфигурации используется отчет «Начисления по проектам».
Ежемесячно для начисления и выплаты заработной платы необходимо выполнять следующие действия:
° Корректировка параметров расчета заработной платы сотрудника. Производится, например, в случае повышения сотруднику размера заработной платы.
° Выполнение начисления заработной платы сотрудникам с использованием документа «Начисление заработной платы».
° Регистрация выплаты заработной платы сотрудникам с использованием документа «Выплата заработной платы».
° Контроль начисленной и выплаченной заработной платы. Для этого используется отчет «Начисление и выплата заработной платы».
Начисления по проектам
В отчете представлена информация о начислениях по проектам по сотрудникам, которые выполняли работы по этим проектам. Данные в отчете могут быть полученный за любой период, выбранный пользователем, а также сгруппированы по следующим группировкам: «Подразделение», «Процесс», «Должность», «Сотрудник», «Проект», «Этап».
Навыки и знания
Справочник предназначен для ведения списка навыков и знаний, которые необходимы в организации для качественного выполнения процессов.
Реквизиты.
-
«Код» – код навыка или знания;
- «Навыки и знания» – наименование навыка или знания;
- «Описание» – дополнительная информация по навыку или знанию.
Навыки и знания сотрудника
Справочник предназначен для ведения списка навыков, которыми обладает определенный сотрудник.
Реквизиты.
-
«Код» – код навыка;
- «Навык» – наименование навыка, выбирается из справочника «Навыки и знания»;
- «Дата получения» – дата получения сотрудником данного навыка.
Навыки и знания сотрудников
С помощью отчета можно проводить анализ навыков и знаний сотрудников. Отчет формируется на основании записей в справочнике «Навыки и знания сотрудника». Отчет позволяет быстро произвести оценку квалификации сотрудников, а также выявить наиболее «узкие» места в общем уровне квалификации сотрудников в организации.
Навыки и знания в процессе
Справочник предназначен для ведения списка навыков и знаний, которыми необходимо обладать для выполнения определенных процессов.
Реквизиты.
- «Код» – код навыка или знания;
- «Навык, знания в процессе» – наименование навыка или знания, выбирается из справочника «Навыки и знания».
Назначение конфигурации
Конфигурация «Автоматизация работы 1С:Франчази, v.3.0» (далее просто АРФ 3.0) является последовательным развитием продуктов АРФ 1.0. (сентябрь 2001 г) и АРФ 2.0. (август 2002 г).
Продукт предназначен для автоматизации деятельности организаций, которые являются партнерами фирмы «1С». Также он может быть использован предприятиями и отдельными подразделениями, специфика деятельности которых имеет сходство с продажей, сопровождением и адаптацией программных продуктов под условия заказчика. К таким пользователям, на основании опыта использования АРФ 1.0 и АРФ 2.0, могут быть отнесены: консалтинговые компании, IT – подразделения крупных организаций, которые самостоятельно занимаются внедрением и сопровождением программных продуктов, организации, которые желают построить у себя систему менеджмента качества (далее СМК) в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2000 и т.д.
Новая версия продукта АРФ 3.0 имеет следующие особенности:
° Переработаны и унифицированы большинство объектов конфигурации: справочники, документы, отчеты, журналы, регистры и т.д.
° Добавлены новые возможности, такие как: бюджетное управление доходами и расходами, управление ресурсами организации, операции с реализаторами и комиссионерами, работа с апгрейдам программных продуктов на всех этапах, выгрузка информации в 1С:Бухгалтерию 7.7, формирование баланса организации, управление релизами продукции и др.
° Улучшены и доработаны большинство функций конфигурации, такие как: учет ТМЦ, начисления заработной платы, управление ИТС, кадровые назначения и перемещения, управление коммуникациями, управление процессами СМК, работа со списком номенклатуры и формирование прайс-листа, полностью переработана система интерфейсов конфигурации, и т.д.
° Значительно расширены аналитические возможности продукта, пользователям предоставлена возможность производить группировку и выборку практически любой необходимой для анализа деятельности организации информации, выполнять построение графических отчетов и т.д.
Авторы конфигурации планируют развивать конфигурацию, добавляя новые и улучшая существующие возможности, и будут благодарны за любые замечания, которые будут выявлены в ходе эксплуатации продукта, а также за пожелания и предложения по развитию продукта.
Не подписанные расходные накладные
С помощью отчета «Неподписанные расходные накладные» можно получить перечень документов «Расходная накладная» которые выданы покупателю и еще не подписаны.
Несоответствие
Документ предназначен для регистрации и обработки несоответствий.
Реквизиты.
Закладка «Общие»
-
«По процессу» – процесс, внутри которого выявлено несоответствие; выбирается из справочника «Процессы»;
- «Продукция» – проект или продукт, по которому выявлено несоответствие;
- «По сотруднику» – сотрудник, в деятельности которого выявлено это несоответствие;
- «Норма СК» – документ по СМК, требования которого нарушены;
- «Категория» – категория несоответствия; принимает значения «Первая», «Вторая», «Наблюдение»;
- «Тип» – тип несоответствия, может принимать значения – «Глобальное» или «Локальное»;
- «Уровень» – уровень несоответствия, может принимать значение подразделения организации в том случае, если тип этого несоответствия – «Локальное»;
- «Формулировка несоответствия» – формулировка несоответствия;
- «Сформулировал» – сотрудник, сформулировавший несоответствие; выбирается из справочника «Сотрудники»;
- «Причины несоответствия» – формулировка причин возникновения несоответствия;
- «Установил» – сотрудник, установивший причины несоответствия; выбирается из справочника «Сотрудники»;
- «Дата» – дата определения причин несоответствия.
Закладка «КД»
- «Условия отбора» – условия для отбора документов в таблице значений.
Реквизиты таблицы значений
- «Дата» – дата документа;
- «Состояние» – состояние документа;
- «Документ» – наименование документа;
- «Номер» – номер документа;
- «Ответственный» – сотрудник, ответственный за работу с документом;
- «Состояние» – состояние документа.
Несоответствия
Журнал предназначен для хранения документов «Несоответствие».
Реквизиты.
-
«Ответственный» – сотрудник, ответственный за работу с данным документом
- «Категория» – пиктограмма, показывающая категорию несоответствия: 1 – несоответствие первой категории, 2 – несоответствие 2 категории, 0 – наблюдение;
- «Тип» – тип несоответствия, может принимать значения – «Глобальное» или «Локальное»;
- «Уровень» – уровень несоответствия; может принимать значение одного из подразделений организации (выводится только в случае, если тип несоответствия – «Локальное»).
Несоответствия
Отчет позволяет получить информацию по несоответствиям и КД за определенный период. В отчет выводится как статистическая информация по несоответствиям и КД (о количестве открытых, закрытых, несвоевременно закрытых и текущих), так и сами формулировки.
Отчет позволяет получить информацию как по одному определенному сотруднику, по одному процессу, по одному документу СК, по одной продукции, по одной категории несоответствий, так и по всем.
Также могут быть сформированы различные диаграммы:
°
«Динамика». Позволяет сформировать диаграмму обработки несоответствий и КД во времени. При этом существует возможность изменять масштаб оси х (оси времени) – реквизит «Шаг». Диаграммы могут показывать:
· количество открытых – количество зарегистрированных за выбранный период несоответствий и КД,
· количество закрытых – количество несоответствий и КД, переведенных в состояние «Закрытый» в выбранном периоде,
· количество просроченных – количество несоответствий и КД, обработка которых в данном периоде была завершена позже планируемой даты,
· количество текущих – количество несоответствий и КД, которые были текущими (т.е. выполнялись) в выбранном периоде,
· количество всего открытых – количество несоответствий и КД, которые были открыты с начала регистрации данных по жалобам нарастающим итогом.
° «Распределение». Позволяет сформировать диаграмму, иллюстрирующую структуру несоответствий. При этом существует возможность выбирать тип несоответствия (открытые, закрытые, просроченные, текущие, всего) и признак, по которому будет иллюстрирована структура: сотрудник, процесс, продукция, документ СК, категория, ответственный.
Номенклатура
Справочник предназначен для ведения перечня номенклатуры организации и основных ее характеристик.
Реквизиты.
Закладка «Основные сведения»
- «Код» – код продукта или услуги;
- «Вид товара» – вид товара или услуги, принимает одно из значений «Номенклатура» или «Услуга»;
- «Состояние» – состояние продукции, может принимать значения – «Подготовка», «Рабочий» или «Архив»;
- «Наименование» – наименование продукта (услуги);
- «Ответственный по продукту» – сотрудник, ответственный за продукт, выбирается и справочника «Сотрудники»;
- «Процесс» – процесс, выпускающий данный вид продукта;
- Ставка НДС – ставка НДС по данному продукту;
- Осн.единица измерения – основная единица измерения продукта, выбирается из справочника «Единицы измерения»;
- Страна происхождения – страна происхождения;
- Включать в прайс-лист – флажок, проставляется, если продукт необходимо включать в прайс-лист;
- «Дополнительные характеристики» – дополнительная информация по продукту;
- «Тип цен» – типы цен, используемые для данного продукта;
- «Цена» – стоимость продукта в зависимости от типа цены;
Закладка «Комплект» (доступна для редактирования при выборе вида товара – комплект)
- «Код» – код комплектующего;
- «Наименование» – наименование комплектующего, выбирается из справочника «Номенклатура»;
- «Количество» – количество данного комплектующего в составе продукта;
- «Цена» – цена комплектующего;
- «Сумма» – стоимость комплектующего, рассчитывается как количество комплектующего умноженное на цену;
Закладка «Апгрейды»
- «Апгрейд» – наименование апгрейда;
- «Цена» – стоимость приобретения ТМЦ с учетом апгрейда;
- «Учетная цена» – стоимость, по которой апгрейд будет учитываться при его оприходовании.
Нормы ISO
Справочник предназначен для ведения перечня норм ISO.
Реквизиты.
-
«Код» – номер нормы ISO;
- «Наименование» – название нормы ISO;
- «Описание» – описание требования нормы ISO;
- «Письменная процедура» – перечисление, обозначающее вид процедуры, которая соответствует данному требованию нормы ISO, принимает значения «Необязательна», «Обязательна», «Не используется».
Нормы ISO по документам СК
Справочник предназначен для закрепления норм ISO за документами СК.
Реквизиты.
- «Код» – порядковый номер;
- «Норма ISO» – норма ISO, которую обслуживает данный нормативный документ, выбирается из справочника «Нормы ISO».
Обработка документов
Для выполнения массовых действий над группой документов в конфигурации предусмотрена обработка «Обработка документов», которая позволяет в отношении выбранной группы обрабатываемых документов выполнять следующие действия: проведение, печать реестра, пометка на удаление, отмена пометки на удаление, сделать не проведенными, установить реквизиты.
Операция «Установить реквизиты» используется с целью автоматической установки реквизитов в соответствии с порядком, указанным в реквизитах на закладке «Установка реквизитов».
Обработки
|
Запись периодических реквизитов |
Обработка предназначена для поддержки процесса записи периодических реквизитов. |
|
Значения периодических реквизитов |
Обработка предназначена для просмотра истории значений периодических реквизитов. |
|
Ввод адреса |
Используется для ввода адреса на основании адресных классификаторов |
|
Импорт адресных классификаторов |
Используется для организации импорта адресных классификаторов. |
|
Выбор из классификатора |
Используется для выбора банка из классификатора. |
|
Обновление классификатора |
Используется для обновления классификатора банков. |
|
Выгрузка данных |
Служебная обработка. |
|
Выгрузка данных исполняющая |
Служебная обработка. |
|
Подбор объектов |
Служебная обработка |
|
Выгрузка данных в бухгалтерию |
Используется для выгрузки данных в бухгалтерию. |
|
Быстрая продажа |
Используется для быстрой регистрации документов при выполнении продаж. |
|
Подбор партии |
Используется для подбора партии в документах по движению ТМЦ. |
|
Подбор ИД номеров номенклатуры |
Используется для подбора ИН в документах по движению ТМЦ. |
|
Копирование апгрейдов |
Используется для копирования апгрейдов в справочнике «Номенклатура». |
|
Бланки документов |
Используется для печати бланков документов. |
|
Печатные формы |
Обработка предназначена для подключения и редактирования внешних печатных форм к документам. |
|
Обработка документов |
Обработка предназначена для выполнения различных действий с выбранными документами: «Печать реестра», «Пометка на удаление», «Отмена пометки на удаление», «Сделать не проведенным», «Провести», «Установить реквизиты документов». |
|
Перевод проекта из простого в сложный |
Используется для организации перевода проекта из простого в сложный. |
|
КТУ по проекту |
Используется для расчета КТУ по проекту. |
|
Подбор проекта |
Обработка предназначена для выбора проекта по определенному контрагенту. Используется в документах. |
|
Выбор этапа |
Обработка используется для подбора этапов в документах конфигураций. |
|
Проверка заполненности реквизитов в документе |
Обработка используется для проверки заполненности ключевых реквизитов документов. |
|
Выбор трудоемкости |
Обработка используется для выбора трудоемкости в документах конфигураций. |
|
Заполнение плана бюджета |
Используется для автоматического заполнения плана доходов на основании проектов. |
|
Подбор контрагентов по признакам |
Используется для автоматического подбора контрагентов по признакам в документе «Маркетинговое мероприятие». |
|
Ввод регистрационных номеров |
Используется для автоматического ввода регистрационных номеров в документах по движению ТМЦ. |
|
Монитор сотрудника |
Обработка предназначена для поддержки функции «Монитор сотрудника». |
|
Обработка замечаний |
Обработка предназначена для обработки замечаний при проведении документов. |
|
Первый запуск |
Обработка предназначена для обработки первого запуска конфигурации. Производит заполнение первоначальных данных. |
Образование
Справочник предназначен для ведения списка полученных образований по каждому сотруднику.
Реквизиты.
-
«Код» – код образования;
- «Образование» – уровень образования (высшее, среднее и проч.);
- «Учебное заведение» – наименование учебного заведения;
- «Факультет» – факультет;
- «Квалификация» – полученная квалификация;
- «Специальность» – специальность (по диплому);
- «Период обучения» – период обучения в учебном учреждении.
Общие рекомендации
Продукт «АРФ 3.0» является многофункциональным продуктом и требует серьезного подхода при внедрении и эксплуатации для получения требуемого эффекта от его использования.
Несмотря на то, что большинство пользователей продукта линейки «АРФ» являются квалифицированными специалистами, тем не менее в разделе мы приведем некоторые правила, которых следует придерживаться при изучении и внедрении продукта в эксплуатацию:
°
Внимательное изучение руководства продукта «АРФ 3.0», описание выполнения функций и поведения объектов.
° Изучение демонстрационной БД, которая поставляется в комплекте поставки продукта.
° Выполнение пробных действий в демонстрационной БД с использованием реальных примеров из деятельности организации, и изучение поведения конфигурации в этих условиях;
° Обучение сотрудников организации работе с конфигурацией «АРФ 3.0».
° Для начала работы системы целесообразно использовать демонстрационную БД, т.к. в ней уже выполнена часть начальной настройки при работе с системой. В случае использования демонстрационной БД для начала работы необходимо удалить ненужные справочники и документы.
° Заполнение необходимых констант и начальное заполнение справочников.
° Выбор периода начала учета и ввод начальных данных по: ТМЦ на складах, ТМЦ у подотчетных лиц, остаткам денежных средств в кассе и на расчетных счетах и т.д.
° Эксплуатация системы, т.е. ежедневная регистрация сведений о хозяйственных операциях в БД и регулярное получение аналитической информации.
Общий
Общий журнал документов позволяет просматривать все введенные в базу данных документы, а также производить отборы этих документов по различным критериям: процесс, ответственный, контрагент, состояние, тип документа.
Реквизиты.
- «Контрагент» – контрагент, который использован в документе, в случае если это возможно;
- «% выполнения» – в случае если документ выражает собой, какую либо работу, то указывается процент выполнения этой работы.
Оценка удовлетворенности
Журнал предназначен для хранения документов «Карточка удовлетворенности».
Реквизиты.
- «Контрагент» – наименование фирмы-контрагента, по которому зафиксирована оценка удовлетворенности.
Оценка удовлетворенности
Отчет позволяет получить информацию об удовлетворенности заказчиков за определенный период. Отчет позволяет получить оценку удовлетворенности как в числовом, так и в процентном выражении. Отчет можно сформировать как по одному определенному сотруднику, одному контрагенту, одному процессу, по одной продукции, по одному критерию, по одному показателю, так и по всем.
Также могут быть сформированы различные диаграммы:
° «Динамика». Позволяет сформировать диаграмму удовлетворенности заказчиков во времени. При этом существует возможность изменять масштаб оси х (оси времени) – реквизит «Шаг», и выбирать критерии удовлетворенности, информация по которым интересует пользователя:
° «Распределение». Позволяет сформировать диаграмму, иллюстрирующую удовлетворенность заказчиков исходя из определенных признаков: сотрудников, контрагентов, процессов, продукции, критериям, показателям. К примеру, можно сформировать диаграмму, которая показывала бы, какой продукт как был оценен заказчиком, или как оценивали заказчики каждого из сотрудников и т.п.
Оценка удовлетворенности заказчиков
Оценка удовлетворенности клиента – это работа, проводимая фирмой для организации обратной связи с заказчиком после продажи продукции или оказания услуг и имеющая целью определить качество продукции (услуг) по определенным критериям. Для регистрации информации по удовлетворенности клиентов в конфигурации используются справочники «Критерии удовлетворенности», «Показатели удовлетворенности», «Параметры удовлетворенности», «Оценки удовлетворенности» и документ «Карточка удовлетворенности».
Оценка удовлетворенности заказчиков проводится с целью выявления недостатков в работе фирмы, поиска путей улучшения качества выпускаемой продукции и предоставляемых услуг. Поэтому целесообразно оценивать удовлетворенность не общую, а по определенным критериям (удовлетворенность продуктом, удовлетворенность сотрудниками, удовлетворенность сервисом и т.п.). С этой целью в конфигурации используется справочник «Критерии удовлетворенности».
Справочник «Критерии удовлетворенности» организован в виде перечня критериев удовлетворенности. Элементы этого справочника используются для характеристики показателей удовлетворенности.
При проведении оценки удовлетворенности, как правило, используются показатели (вопросы), которые имеют различные варианты ответов. Поэтому для того, чтобы автоматизировать расчет средней оценки удовлетворенности исходя из значений показателей, оцененных по разным параметрам (2-х бальная шкала – «Да», «Нет»; 4-х бальная шкала – «Отл», «Хор», «Уд», «Неуд» и проч.), необходимо сначала задать эти виды параметров (виды шкал) в справочнике «Параметры удовлетворенности».
Справочник «Параметры удовлетворенности» организован в виде перечня параметров удовлетворенности. Элементы этого справочника используются в качестве характеристики показателей удовлетворенности.
Справочник «Оценки удовлетворенности» подчинен справочнику «Параметры удовлетворенности». Справочник содержит перечень возможных ответов (оценок) по каждой конкретной шкале (по каждому параметру удовлетворенности), которые можно получить в процессе оценки удовлетворенности, и значение этих оценок в процентном выражении. Элементы этого справочника используются в документе «Карточка удовлетворенности».
Справочник « Показатели удовлетворенности» предназначен для ведения списка вопросов, задаваемых заказчикам в процессе проведения оценки удовлетворенности. Справочник имеет двухуровневую структуру, что позволяет сгруппировать показатели исходя из видов продукции (или выполненных работ у клиента). То есть каждая группа справочника – это вид продукции (вид работ), а каждый элемент в данной группе – это непосредственный показатель, по которому будет оцениваться этот продукт (работа).
Внимание! При заполнении справочника необходимо в обязательном порядке сгруппировать все показатели. Справочник в обязательном порядке должен иметь двухуровневую структуру.
Для регистрации очередного опроса заказчика необходимо создать новый документ «Карточка удовлетворенности» из журнала «Карточки удовлетворенности». В нем необходимо предварительно (перед беседой с клиентом) заполнить закладку «Сведения о проекте», а также в закладке «Вопросы и показатели» необходимо выбрать группу показателей, которые относятся к тому виду продукции (работ), который был поставлен этому заказчику. В зависимости от того, какую группу показателей выбрать, в табличной части документа формируется перечень показателей.
Далее происходит непосредственный опрос заказчика. В процессе опроса необходимо проставить оценки по показателям в табличной части документа. По окончании опроса документ «Карточка удовлетворенности» переводится в состояние «Архив».
Внимание! Если заказчик не оценил какой-либо из показателей – его необходимо удалить из документа. В данном документе не должно быть показателей, неоцененных заказчиком.
Кроме этого, в процессе оценки удовлетворенности у клиента могут возникнуть какие-либо пожелания и проч. Данную информацию необходимо зафиксировать в закладке «Пожелания и заключение» в таблице с документами.
Планирование оценки удовлетворенности заказчиков производится на мероприятии «Анализ руководства», для этого можно использовать отчет «План оценки удовлетворенности». В него выводится следующая информация из БД:
° проекты, закрытые за определенный период;
° жалобы, закрытые за определенный период;
° закрытые карточки удовлетворенности (заказчики, по которым уже проводилась оценка удовлетворенности, но по какой-либо причине был назначен новый срок его опроса).
Для анализа удовлетворенности заказчиков используется «Отчет по удовлетворенности». Он позволяет получить перечень средних оценок удовлетворенности заказчиков за определенный период. В отчет можно вывести информацию по удовлетворенности как по одному процессу, по одному сотруднику, по одному контрагенту, по одной продукции, по одному критерию, по одному показателю, так и по всем сразу.
Оценки удовлетворенности
Справочник предназначен для ведения списка оценок, которые составляют определенную шкалу (параметр) удовлетворенности. Справочник подчинен справочнику «Параметры удовлетворенности».
Реквизиты.
-
«Код» – код оценки удовлетворенности;
- «Название оценки» – наименование оценки (хор, уд и проч.);
- «% удовлетворенности» – значение оценки удовлетворенности в процентах.
Оформление продаж
В рамках конфигурации продажи товаров или услуг могут производиться только для зарегистрированных в БД документов «Проект». При оформлении продаж выписываются следующие документы (в зависимости от способа оплаты заказчиком):
° Безналичный расчет. При этом выписывается и создается печатная форма следующих документов: «Счет», «Расходная накладная», «Счет фактура».
° Наличный расчет. При оформлении продажи выписываются следующие документы: «Расходная накладная» (или «Списание ТМЦ»), «Счет фактура» (или «Списание ТМЦ»), «Приходный кассовый ордер».
Одной из функций при выполнении продаж является контроль возврата подписанных заказчиком печатных форм документов «Расходная накладная» или «Акт сдачи приемки работ». Для этого контроля в конфигурации используется отчет «Не подписанные расходные накладные».
Для анализа продаж продукции/услуг организации используется отчет «Продажи».
Операции с апгрейдами
Журнал предназначен для хранения документов для регистрации операций с апгрейдами «Оприходование апгрейда» и «Перевод номенклатуры в апгрейд».
Операции с комитентами
В конфигурации предусмотрены возможности для работы с комитентами, которые включают в себя:
° поступление ТМЦ от комитента «Поступление ТМЦ от комитента»;
° возврат ТМЦ комитенту, для этого используется документ «Возврат ТМЦ комитенту»;
° продажа товара, полученного от комитента, для этого используется документ «Отчет о продажах комитенту»;
° контроль остатков товаров, полученных от комитента, для этого используется отчет «Отчет по комитентам».
Операции с комитентами
Журнал используется для хранения документов «Возврат ТМЦ комитенту» и «Отчет о продажах комитенту». Документы «Поступление ТМЦ от комитента» содержаться в журнале «Приходные накладные».
Операции с реализаторами
В конфигурации предусмотрены возможности для работы с реализаторами, эти возможности включают в себя:
°
Отгрузка товара реализатору. Для этого используется документ «Передача ТМЦ реализатору».
° Возврат товара от реализатора. Для этого используется документ «Возврат ТМЦ от реализатора».
° Продажа товара реализатором. Для этого используется документ «Отчет о продажах реализатора».
° Контроль остатков товаров отгруженных реализатору. Для этого используется отчет «Отчет по реализаторам».
Операции с реализаторами
Журнал используется для хранения документов «Передача ТМЦ реализатору» и «Возврат ТМЦ от реализатора». Документы «Отчет о продажах реализатора» содержаться в журнале «Расходные накладные».
Оперативное планирование
Отчет позволяет выполнять оперативное планирование работы сотрудников и проводить оценку текущей загруженности сотрудников.
Оперативное планирование работы сотрудников и отчетность
Общее планирование работы сотрудников производится с помощью документов конфигурации (см. раздел «Глобальное управление работами»), контроль выполнения работ производится с использованием отчета «Анализ работ».
Однако для организации выполнения работ сотрудником необходимо внесение этих работ в рабочий план сотрудника, т.е. необходимо определить, в какой день и в какой время сотрудник будет выполнять ту или иную работу. Для решения этой задачи в конфигурации предусмотрен документ «Отчет сотрудника». В этот документ сотрудник заносит оперативный план выполнения работ (например, на одну неделю вперед), а также фактическую информацию о выполнении работ.
С использованием отчета «Оперативное планирование» можно посмотреть информацию о планах работы как одного сотрудника, так и группы сотрудников, а также получить информацию о текущей занятости сотрудника (-ов) за заданный период времени. Использование этого отчета позволяет, например, выявить свободное время сотрудника, которое не занято выполнением работ.
и имеет одно из следующих
Оплата счетов
В отчете представлена информация о состоянии оплаты счетов выставленных заказчикам. Отчет может быть получен за произвольный период выбранный пользователем и сгруппирован по следующим группировкам: «Фирма», «Состояние счета», «Подразделение», «Ответственный», «Контрагент», «Счет».
